駱駝奶市場規(guī)模龐大，百億體量，品牌升級！

自2022年12月塔望咨詢開設(shè)塔望食品大健康消費(fèi)研究院（簡稱塔望食研院）欄目以來，塔望食研院以“為食品行業(yè)品牌高質(zhì)量發(fā)展賦能”為理念，不斷發(fā)布食品大健康行業(yè)研究、消費(fèi)研究報(bào)告。塔望食研院致力于結(jié)合消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析，并通過數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化研究幫助中國食品企業(yè)提升商業(yè)認(rèn)知與決策效率。

以下內(nèi)容是2023年10月塔望食研院基于“駱駝奶”領(lǐng)域進(jìn)行的行業(yè)與消費(fèi)研究，完整報(bào)告可以點(diǎn)擊文章末左下方的“閱讀原文”進(jìn)入下載頁面，塔望官方網(wǎng)站同步更新。

中國駱駝奶行業(yè)研究報(bào)告-塔望食研院（編寫）

01

眾多中外企業(yè)涌入駱駝奶市場，本土品牌迅猛發(fā)展，駱駝奶市場尚未完全形成固化競爭格局，市場集中度較小。

1. 駱駝奶粉的稀有性、健康營養(yǎng)價(jià)值滿足消費(fèi)升級的需求，駱駝奶粉產(chǎn)品分類不斷細(xì)化，產(chǎn)品日益多樣。

駱駝奶為駝科動物雙峰駝或單峰駝的乳汁，為白色不透明的膠體，味甜，但有時微咸，氣味的差異與飼料及飲水有關(guān)。駱駝奶制品是一種由駱駝奶制成的乳制品，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值，包含駱駝奶粉、固體飲料等，其中駱駝奶粉占絕大部分比例。駱駝奶的特點(diǎn)：奶源稀有珍貴、富含營養(yǎng)價(jià)值、有益健康、促進(jìn)消化和價(jià)格昂貴。

駱駝奶制成品中包含全脂駝乳粉、脫脂駱駝奶粉、調(diào)制駱駝奶粉、駱駝蛋白粉和固體飲料。目前市場上的主流商品是全脂駱駝奶粉和調(diào)制駱駝奶粉。全脂駱駝奶粉營養(yǎng)價(jià)值高，適合各類人群。脫脂駱駝奶粉適合有低脂需求的消費(fèi)者。品牌方使用具有不同營養(yǎng)成分的調(diào)制駱駝奶粉滿足不同人群的需求。駝奶蛋白粉適合需要補(bǔ)充蛋白質(zhì)的消費(fèi)人群。

作為新興健康奶種并擁有高營養(yǎng)價(jià)值的駱駝奶，在駱駝奶品牌的營銷傳播和引導(dǎo)影響下，逐漸受到我國消費(fèi)者的重視。駱駝奶市場需求的不斷增長，促進(jìn)我國駱駝奶的產(chǎn)量增長，且引起市場中駱駝奶收購均價(jià)的增長。

駱駝奶粉市場銷售額迅速猛增，2008年駱駝奶粉市場銷售額僅為3億元左右，而2020年市場規(guī)模突破百億。駝奶產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2008年我國駝奶粉市場銷售額僅為3億元左右，到2020年中國駝奶粉市場規(guī)模達(dá)104億元。預(yù)計(jì)未來我國駝奶粉市場規(guī)模將快速提高，到2026年將增長到近200億元。

2. 駱駝奶市場集中度較低，眾多中外企業(yè)品牌涌入，本土品牌迅猛發(fā)展，市場群雄逐鹿。

相較于牛、羊奶等成熟品類，國內(nèi)駝奶仍以乳粉為主要形態(tài)，且尚未形成穩(wěn)定的梯級品牌格局。根據(jù)AgeClub數(shù)據(jù)顯示，從2019年6月到2020年4月，淘寶平臺銷售駝奶粉品牌從僅有18個增長到117個，入駐品牌數(shù)量猛增10倍。

隨著“一帶一路”的推進(jìn)，已經(jīng)出現(xiàn)跨國合作的現(xiàn)象。中國企業(yè)投資國外，進(jìn)行駱駝奶粉的生產(chǎn)，或合作建立奶源基地。

由于駱駝奶的商業(yè)價(jià)值和食用價(jià)值、乳制品市場情況、駱駝奶行業(yè)的情況以及消費(fèi)者的需求情況，吸引眾多企業(yè)進(jìn)入駱駝奶市場。究其原因在于：

1) 駱駝奶制品滿足健康意識崛起的消費(fèi)者的需求。駱駝奶的營養(yǎng)價(jià)值非常高，含有豐富蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素和脂肪酸等。

2) 駱駝奶行業(yè)進(jìn)入門檻低。駱駝奶奶源供應(yīng)充足，生產(chǎn)方面有代加工廠可供選擇。企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、商品標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善。

3) 乳業(yè)主流產(chǎn)品已市場飽和，乳業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭趨于慘烈，市場毛利和凈利低下，企業(yè)尋找新品類的方向。

4) 駱駝奶可以滿足全家人、中老年人、女性和兒童的消費(fèi)需求。

5) 駱駝奶源珍貴稀少，駱駝奶粉有較高的利潤率。

6) 市場格局尚未固化，有較大的市場機(jī)會。新進(jìn)者不需要面對強(qiáng)大的競爭。

7) 我國中產(chǎn)階層、高凈值人群和老年人的數(shù)量在持續(xù)增加。作為奶制品中高價(jià)值的駱駝奶會受到中產(chǎn)階層人群、高凈值人群和老年人的青睞。

8) “一帶一路”的促進(jìn)影響之下，中亞和其他國家吸引中國企業(yè)投資當(dāng)?shù)氐鸟橊勀躺a(chǎn)。

02

雖然目前駱駝奶粉行業(yè)存在諸多痛點(diǎn)，而駱駝奶行業(yè)政策逐步完善，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范性發(fā)展，促進(jìn)駱駝奶粉質(zhì)量的提升。

1. 駱駝奶行業(yè)亂象：行業(yè)缺乏完善的國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品摻假賣假，以次充好，品牌夸大宣傳。

2. 駱駝奶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，2023年出臺的國家政策和地方政策鼓勵駝奶粉行業(yè)的發(fā)展和保障駝奶粉產(chǎn)品質(zhì)量。

3. 2023年GB 19644《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》（征求意見稿）的修訂，彌補(bǔ)了特色奶畜乳粉標(biāo)準(zhǔn)的缺失。

4.  進(jìn)入駱駝奶粉市場或打造駱駝奶粉品牌的有利條件。

03

駱駝奶食用人群中老年人比較高，注重駱駝奶粉的安全，送禮人群中青年人群比較高，注重駱駝奶粉的營養(yǎng)。

1. 駱駝奶消費(fèi)人群食用購買分離，老人和女性食用居多。

消費(fèi)心智方面：消費(fèi)者具有綠色健康營養(yǎng)的飲食消費(fèi)觀念。消費(fèi)者注重飲食的營養(yǎng)搭配，對食物和飲料很講究，堅(jiān)信飲食影響健康，使用天然和新鮮的食材。消費(fèi)者考慮方面，總體人群的考慮因素主要有：健康、安全、營養(yǎng)和新鮮程度等。食用群體更加注重安全，而送禮人群更加注重營養(yǎng)。

2. 綠色健康營養(yǎng)，奶源地新疆、內(nèi)蒙古等標(biāo)簽成為主要的消費(fèi)需求。

具體表現(xiàn)方面，健康訴求的表現(xiàn)為：無糖、無乳糖、低乳糖、高鈣、高鐵和全脂。營養(yǎng)訴求表現(xiàn)：高蛋白。品質(zhì)訴求表現(xiàn)為有機(jī)。品質(zhì)消費(fèi)觀念表現(xiàn)為消費(fèi)者對駝乳固態(tài)含量的偏好主要為70-90%。消費(fèi)者偏好國產(chǎn)的駱駝奶粉。產(chǎn)品種類方面，消費(fèi)者偏好保健食品和營養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑。消費(fèi)者對鈣、鐵、鋅和維生素的偏好體現(xiàn)出需求多樣性。

產(chǎn)業(yè)鏈上游，消費(fèi)者期望駱駝奶粉的奶源源自新疆和內(nèi)蒙古。牧場經(jīng)營模式方面，消費(fèi)者期望的奶源主要源自專業(yè)化牧場收購的奶源。

基于消費(fèi)者的偏好，奶源方面品牌需要使用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)地的駱駝奶作為原料，產(chǎn)品生產(chǎn)方面使用高科技的生產(chǎn)加工技術(shù)，和有品質(zhì)、精美的包裝，宣傳中突出營養(yǎng)健康功效。

3. 線下銷售為駱駝奶粉銷售的主要渠道，線上渠道發(fā)展迅猛。消費(fèi)者較為注重質(zhì)量，品牌可提供產(chǎn)品溯源碼和產(chǎn)品體驗(yàn)服務(wù)，增強(qiáng)用戶信心。

駱駝奶粉的消費(fèi)場景中以食用場景-自己單獨(dú)食用和送禮場景-供老人食用為主導(dǎo)。

04

駱駝奶粉市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)部競爭加劇。根據(jù)人群和場景開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥淼陌l(fā)展方向。

1．駱駝奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢：市場規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展，市場競爭加劇、市場份額向優(yōu)勢品牌集中，行業(yè)亂象短期內(nèi)仍存在。

•  駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢一：駱駝奶市場規(guī)模會持續(xù)擴(kuò)大

     在消費(fèi)升級的背景之下，我國消費(fèi)者的健康消費(fèi)意識不斷增強(qiáng)、中國國民人均收入不斷增加、駱駝奶產(chǎn)業(yè)升級的等多重因素的作用下，我國的駝乳奶依然處于快速上升的階段。駝乳奶產(chǎn)品在老人、女性、兒童中有巨大市場空間。

•  駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢二：駱駝奶行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展

《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》（征求意見稿）中新增了駱駝乳粉、調(diào)制駱駝乳粉以及其理化指標(biāo)要求；并且眾多品牌進(jìn)入駱駝奶行業(yè)，新晉品牌進(jìn)行品牌化、專業(yè)化經(jīng)營，將促進(jìn)駱駝奶行業(yè)更加規(guī)范的發(fā)展。

• 駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢三：駱駝奶行業(yè)競爭加劇，市場份額向優(yōu)勢品牌集中，但行業(yè)集中度依然較低

由于駱駝奶粉的需求不斷增加，國外品牌、中國本土品牌以及中國海外投資品牌紛紛進(jìn)入中國市場，意味著駱駝奶粉市場內(nèi)部的品牌競爭在不斷加劇。市場競爭加劇勢必促進(jìn)企業(yè)不斷增強(qiáng)綜合經(jīng)營管理能力、品牌力、產(chǎn)品力等。消費(fèi)者的購買決策更加注重品牌的影響力和信譽(yù)，因此市場份額會進(jìn)一步流向具有強(qiáng)大品牌影響力、卓越產(chǎn)品競爭力和良好口碑的優(yōu)勢企業(yè)。

• 駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢四：由于缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)管措施，行業(yè)亂象在短期內(nèi)依然存在

由于《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》尚未頒布，并且消費(fèi)者缺乏有效的檢測手段或工具，行業(yè)亂象在短期內(nèi)依然存在，如虛假商品、虛假營銷宣傳等。

2．駱駝奶粉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展趨勢：駱駝奶品牌會全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營管理能力，尤其深耕產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，需要依靠科研和供應(yīng)鏈的科學(xué)管理。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，駱駝奶品牌會進(jìn)行科學(xué)管理、精細(xì)化管理等；產(chǎn)業(yè)鏈中游，品牌方會提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平；下游消費(fèi)者，品牌方需要進(jìn)行引導(dǎo)和教育，并提供專業(yè)化的售后服務(wù)。

3．駱駝奶粉企業(yè)營銷發(fā)展趨勢：品牌化經(jīng)營，產(chǎn)品多樣化/品質(zhì)化，渠道線上化發(fā)展顯著。

駱駝奶粉品牌化經(jīng)營有助于駱駝奶粉產(chǎn)業(yè)鏈管理能力水平提升，產(chǎn)品品質(zhì)的升級以及品牌營銷傳播。

4．品牌發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：高端定位、用戶定位為中老年人群及全家人為主的多樣化消費(fèi)人群、優(yōu)質(zhì)奶源宣傳、技術(shù)優(yōu)勢宣傳、產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳、使用品牌形象大使和專業(yè)售后。

5．駱駝奶粉產(chǎn)品經(jīng)營趨勢：打造大單品+特色小品，分人群和場景設(shè)置產(chǎn)品種類，如針對全家人提供全脂駱駝奶粉、配方駝奶粉或調(diào)制粉，為中老年人提供補(bǔ)鈣調(diào)制粉，為女性提供膠原蛋白的調(diào)制粉，為兒童提供促進(jìn)成長的配方駝奶粉或調(diào)制粉。

大單品適合選擇針對于全家人的產(chǎn)品或中老年人的產(chǎn)品，選擇全脂駱駝奶粉或調(diào)制駱駝奶粉，比如益生菌。

6．駱駝奶粉渠道發(fā)展趨勢：精準(zhǔn)選擇線下渠道，如大超市/大賣場、奶粉店和中型超市，注重使用線上渠道發(fā)展。

由于駱駝奶是小眾產(chǎn)品，渠道方面品牌方會使用線上渠道和線下渠道向結(jié)合的渠道策略。受傳統(tǒng)乳液品類市場、駱駝奶市場和消費(fèi)個體等多重因素影響之下，眾多中外企業(yè)進(jìn)入中國駱駝奶市場，品牌數(shù)量增多。我國駱駝奶市場呈現(xiàn)出：整體規(guī)模擴(kuò)大，高增長，多品牌，低集中度，競爭加劇的事態(tài)。

結(jié)語：

駱駝奶粉市場目前依然存在諸多痛點(diǎn)，如產(chǎn)品摻假賣假，以次充好，品牌夸大宣傳，行業(yè)缺乏完善的國家標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)政策日益完善，保障行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)的良性發(fā)展。駱駝奶粉的消費(fèi)者具有綠色健康營養(yǎng)品質(zhì)的消費(fèi)觀念，購買駱駝奶粉的考慮因素主要有：健康、安全、營養(yǎng)和新鮮程度等。駱駝奶粉的消費(fèi)場景中以使用場景和禮品場景為主，使用者的消費(fèi)者特征為：中老人和女性為主，注重產(chǎn)品的安全屬性，送禮者的特征為：中青年人為主，注重產(chǎn)品的營養(yǎng)屬性。

駱駝奶市場規(guī)模會擴(kuò)大，行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展，市場競爭加劇、市場份額向優(yōu)勢品牌集中，行業(yè)亂象短期內(nèi)仍存在。駱駝奶品牌會進(jìn)行品牌升級，全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營管理能力，尤其深耕產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，需要依靠科研和供應(yīng)鏈的科學(xué)管理。產(chǎn)品發(fā)展趨勢：駱駝奶品牌會按照不同的消費(fèi)人群提供相應(yīng)的產(chǎn)品，比如針對于核心消費(fèi)人群全家人和中老年人提供全脂駱駝奶粉或調(diào)制駱駝奶粉。渠道趨勢：品牌會線下渠道和線下渠道相結(jié)合，線下實(shí)施精準(zhǔn)化渠道布局和優(yōu)勢經(jīng)銷商合作，線上使用流量電商平臺。