植物肉行業(yè)發(fā)展趨勢 品牌競爭格局及未來發(fā)展

前言：疫情給了許多行業(yè)發(fā)展的變數和機遇，植物肉行業(yè)也在疫情之后迎來了爆發(fā)式增長，并獲得了大多數人的關注。雖然國外植物肉市場的發(fā)展規(guī)模和理念早已趨于成熟，但對于國內消費大環(huán)境和中國人的飲食習慣來講，植物肉的賽道其實才剛剛開始。本期，【塔望食業(yè)洞察】從“植物肉市場興起背后的原因”、“行業(yè)發(fā)展趨勢”、“中國植物肉行業(yè)競爭環(huán)境”及“發(fā)展思考”等方面對植物肉行業(yè)進行了深度解讀。

一．植物肉市場興起背后的原因

1. 植物肉市場興起：人口、環(huán)保、糧食、健康綜合因素

城市化進程 10.6億城市人口

據悉，2035年，我國城市化率將提升至74%，城市人口將增加至10.6億。2050年，世界人口將達98億左右，城市化率將由2018年的55%增長到68%。城市化、人口增長導致肉制品需求總量增加，肉類替代品市場規(guī)模將迎來高速發(fā)展。

低碳地球 綠色養(yǎng)殖

全球各國對環(huán)境保護以及可持續(xù)發(fā)展重視程度日益加深，環(huán)保越來越受到重視。畜牧業(yè)在全球溫室氣體排放總量中的比例接近15%。相對動物肉制品生產過程，每生產1公斤植物肉可減少90％溫室氣體排放、93％土地浪費破壞和99％的生產用水。植物蛋白的普及也能夠保護更多的動物，形成人與動物長期良性的共存關系。歐美市場對于植物蛋白的需求增長最快，歐美地區(qū)在人文觀念和健康追求方面領先于其它國家地區(qū)。

糧食危機

如今全球都面臨著能源短缺的問題，再加上疫情、各種極端天氣和自然災害更加頻繁的影響，導致地球上很多區(qū)域的糧食產量遭到了嚴重的影響，進一步加劇了全球的糧食危機。

時尚健康飲食升級

動物和牲畜易感染各種疾病，例如瘋牛病，豬流感、口蹄疫、禽流感等，可能造成健康風險；激素、抗生素導致長期食用普通肉會增加癌癥及心臟病的患病風險：肥胖、心臟病等。

綜述，城市化進程導致了農耕畜牧的萎縮，經濟發(fā)展加速蛋白攝入需求總量增加，疊加動物疫情蔓延，環(huán)保組織壓力的共同作用下，植物肉賽道興起。

2. 植物肉對傳統(tǒng)肉類替代的革命和引領

疫情重塑了全球健康面貌。后疫情時代，國民對健康多維度需求的不斷增加，使植物基產業(yè)爆發(fā)，植物基食品迎來消費紅利期，成為未來全球食品行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

植物肉對傳統(tǒng)肉類替代的革命和引領，可以說是人與自然、人與動物之間和諧健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展重要應對方案。

從動物肉類行業(yè)市場規(guī)模來看，中國是全球最大肉類消費國，年消費量8800多萬噸。據數據統(tǒng)計分析，2020年中國人均肉類消費是61公斤，肉制品行業(yè)市場規(guī)模突破2萬億元。作為動物可代替蛋白營養(yǎng)，如果植物肉消費占1%，那也將是200億元的市場。

牛、羊、豬、雞、鴨等食草動物的食物鏈

（圖片來源：中商產業(yè)研究院）

技術變革引領產業(yè)發(fā)展

傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新有很多種方式，但是顛覆性的一定是新技術。新能源汽車市場特斯拉也好，人造肉制品市場2009年誕生的植物肉beyond meat也好，都證明了這一點，他們帶來的革命式的影響，顛覆及帶動了整個產業(yè)的發(fā)展。

2020年可說是中國的植物肉元年。Beyond Meat別樣肉客在嘉興建廠，雀巢在中國推出植物肉品牌嘉植肴，聯(lián)合利華旗下植物肉品牌植卓肉匠進軍中國...巨頭接連加入，資本市場火熱，顯而易見，植物肉市場這片廣闊“藍?！?，風頭正旺。

盡管中國植物肉市場尚未成熟，但是潛在消費者卻在不斷增加。據悉，中國的素食人口占中國總人口的4%-5%，總數量超過5000萬，并且據報道指出，“與興起的動物保護主義一道，越來越多的中國年輕人正把素食主義看作是一種健康的、生態(tài)友好型的和時尚的生活方式?！?/p>

二. 植物肉行業(yè)發(fā)展趨勢

【洞察全球植物肉趨勢】

1. 植物肉消費是一種世界潮流

肉類替代品、植物肉成為一種世界性消費趨勢。

美國：34%的肉類消費者聲稱心臟健康是其限制肉類消費的主要原因；

英國：25%的肉類消費者聲稱心臟健康是其限制肉類消費的主要原因；

西班牙：由于健康問題，46%的消費者正限制加工肉類的攝入。

德國：在2014-2016年間上市的肉類替代品中，德國出產的比例最高，達16%；

法國：與1年前相比，23%的消費者將更多的素食食品納入他們的飲食中；

巴西：20%的消費者現在開始過上“吃素日”；

中國：純素食/素食主義者人數已經超過5000萬，相當于全部人口的4-5%；

澳大利亞：2016年，有超過200萬澳大利亞人（占總人口11%）每天都吃素食或純素食；更高比例的人經常選擇以植物肉為基礎的素食。

2. 植物肉市場規(guī)模：千億市場

據數據顯示，2019 年全球人造肉的市場規(guī)模約為121億美元，預計2025 年將達到 279 億美元，CAGR+15%。

據Beyond Meat預測，如果人造肉市場規(guī)?？梢赃_到類似“植物奶”與乳制奶的比例（13%），那么對應美國 2700 億肉類市場，全美人造肉市場未來將達到 350 億美元，全球人造肉類市場模糊測算可達 1820 億美元。

3. 中國植物肉市場：亞太地區(qū)增長最快，十年千億市場。

亞太地區(qū)的肉類替代品市場增速最快。中國肉類市場缺口大，人造肉千億市場可期。

2020年，中國植物肉產業(yè)的市場規(guī)模約為80億元，過去五年的年復合增長率在14%左右，保持快速增長。杜邦營養(yǎng)與生物科學公司2020年最新研究顯示，中國和泰國對植物性肉類的需求預計將在未來五年內增長200%。預計到2025年，我國植物肉市場規(guī)模將達到154億元左右。

2019-2025中國植物肉市場規(guī)模及預測（億元）

（數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理）

4. 政策推動植物蛋白肉、實驗室培育肉

中國政府積極支持替代性肉類產業(yè)；中國政府支持發(fā)屬摘物蛋自肉和實驗室培育肉產業(yè)；中國工程院啟動"中國工程院戰(zhàn)略咨詢項目生物培育肉發(fā)展戰(zhàn)略研究"項目，將從戰(zhàn)路層面制定"培育肉”議程。

2021行業(yè)標準的建立：2021年6月25日，由中國食品科學技術學會發(fā)布的《植物基肉制品》團體標準開始實施，對植物基肉制品的定義、技術要求、標簽標識、運輸和貯存等進行了規(guī)范。

5. 資本市場活躍，2020中國融資增長500%

世界上最大的三家植物肉企業(yè)均來自美國，分別是Beyond Meat、Impossible foods、Memphis meats。這些公司的投資人和支持者，不乏比爾· 蓋茨、馬斯克、李嘉誠等商界大佬。國際巨頭雀巢也于2019年進軍植物肉市場。根據CBNData消費站發(fā)布的《2020消費領域投融資趨勢報告》，植物基賽道的融資事件同比增加500%。

以中國本土植物肉品牌為例，其中星期零和heymeat在2020年也迎來了融資潮。星期零在2020年3月到10月之間完成三輪融資，金額高達上億人民幣；heymeat則在8月和12月短短4月中，獲得兩輪數千萬人民幣的融資。

中國融資企業(yè)：星期零、Hey Maet、珍肉、新素食

（數據來源CBNData）

三. 中國植物肉市場競爭環(huán)境

1. 食品巨頭都在關注植物肉，餐飲渠道成為各品牌的主要戰(zhàn)場。

各大植物肉企業(yè)借助餐飲渠道，聯(lián)合推出植物肉產品。

2019年，漢堡王推出“植物基皇堡”；

2020年4月，星巴克推出“別樣牛肉”相關套餐；

2020年5月，喜茶聯(lián)手植物肉品牌星期零推出“未來肉芝士堡”；

2021年3月，海底撈撤掉牛肉粒，推出植物蛋白新品“味伴侶”。

植物肉市場品牌主要有：

新零售品牌：星期零、hey maet、植愛生活、新素食

外資品牌：雀巢-嘉植肴、聯(lián)合利華-植卓肉匠

本土老品牌：植的未來、膳食傳奇

塔望對各品牌進行了梳理掃描，從“品牌名稱、品牌定位、品牌理念、核心價值、品牌口號”幾方面做了詳細對比研究。

2. 中國植物肉市場發(fā)展階段：初期階段、成本較高

(1) 對比歐美市場、中國植物肉市場整體處于初級階段。

新的食品品類渠道分布及市場普及程度不足，產品沒有被規(guī)模化生產，因而在研發(fā)、設備、生產、運輸、倉儲等每一個環(huán)節(jié)成本都較高。規(guī)?；a和創(chuàng)新研發(fā)都將有助于降低成本，隨著市場普及度的提升，植物肉產品會有更多消費者，也將拉低單位成本。

（2）成本高、口感差

與美國飲食文化不同，在中國最被歡迎的植物肉產品并非漢堡肉餅等簡食產品。來自《植物肉產業(yè)發(fā)展報告》的研究顯示，火鍋、燒烤、鹵味、炒菜是國內植物肉產品最常見的消費場景。這意味著國內消費者對植物肉產品的味道和工藝要求更高。

植物肉國內市場前景可期，但如何真正打動“中國胃”，是植物肉企業(yè)們需要研究的重要課題。

對中國消費者來說，植物肉產品“比肉貴，但沒肉好吃”。口感差以及像豆味是導致消費者流失的主要原因，可以看出“口味”是影響用戶消費動機的重要性。提升口感是保證用戶復購的第一課題。口感和價格成植物肉領域最重要的核心壁壘。

3. 植物肉市場核心：餐飲、食品的核心食材、工藝

豌豆蛋白是人造肉核心原材料，全球豌豆蛋白供不應求

豌豆蛋白是人造肉的主要原材料。人造肉的原材料主要有豌豆蛋白和大豆蛋白，大豆蛋白雖然更容易購買，但是由于是一種過敏原，且通常經過基因改造，涉及健康風險。豌豆蛋白作為人造肉的主要原材料。供應鏈強、供貨能力穩(wěn)定目持續(xù)的豌豆蛋白公司將受益于人造肉行業(yè)的崛起。

美國，加拿大和法國是世界上豌豆的最大的生產國和出口國。

2016 年，加拿大的豌豆產量約占全球總產量的 36%，目前加拿大以 50.8％的份額領先于出口市場，是全球最大的豌豆出口國。近年來，我國豌豆需求逐漸增加，對進口的依賴程度非常高，2018 年我國豌豆進口量達到 144.3 萬噸，同比上漲 12.2%。在豌豆大量依賴進口的背景下，穩(wěn)定的原材料來源是豌豆蛋白公司的主要壁壘之一。

植物肉風味技術：外資優(yōu)勢、本土追趕超越

植物肉風味合成技術，即如何使得植物肉看起來、吃起來、感受上“跟肉一模一樣”。

從植物肉風味合成技術層面來看，國外巨頭資本雄厚、專利技術較多：有聯(lián)合利華和雀巢這樣的國際巨頭；國際行業(yè)標桿Beyond Meat 、Impossible Foods等。

本土品牌有星期零、hey maet等新軍突起。以星期零為代表的國內品牌，已有 10項正申請及已獲得的獨有專利，科研費用年占比 30%特別是其擁有重要的分子感官技術，可以做到除定制化產品外生產無人工香精的產品，重點研究“好吃又健康”的植物肉產品。

4. 植物肉市場趨勢：市場、產品、渠道多元化發(fā)展

市場：細分功能性蛋白種類，分別為不同領域，提供不同性能、特點的蛋白產品，滿足不同客戶的市場需求。

產品：時尚零食、海鮮食品、常溫食品、速食食品、冷藏半成品等食品品類。

渠道：產業(yè)鏈條完善的企業(yè)憑借渠道的協(xié)同，展開多植物肉品類的探索，為未來的發(fā)展提供強勁可持續(xù)的利潤增長點。

5. 中國植物肉市場消費人群

（1）中國植物肉消費群體：關注度提高、關注口味

政策、疫情、資本多重催化、人們環(huán)保意識、健康意識的增強，提高了消費者對植物肉的關注與接受程度。獵奇心態(tài)、健康營養(yǎng)、新潮時尚、口味口感、環(huán)保理念等是人們購買、食用植物肉的關鍵詞，其中植物肉的“健康”產品功效是最受消費者青睞的主要原因。

（2）中國消費者：千年飲食文化，對植物肉存在認知分歧

中國千年的飲食文化，對于技術性的植物肉存在認知、飲食習慣上的機遇與挑戰(zhàn)。盡管中國消費者積極地看待植物蛋白，但他們仍認為動物蛋白是營養(yǎng)中必不可少的。66%的中國城市消費者認同，僅食用植物性食品，他們無法攝入足夠的營養(yǎng)。80%的中國城市消費者認為，肉類對膳食均衡不可缺少的。（數據調查來源：MINTEL英名特）

「小結」

洞察1：食品巨頭目前都擁有專門的團隊在開發(fā)和銷售肉類和乳制品的植物性替代品，肉不但具有環(huán)保的性質，而且也不會犧牲食物的口感。

中國消費者在對肉的質感、紋理、口感方面有更高的要求。各植物肉品牌的產品多數為肉碎，很少有可以直接生肉烹飪的產品，成品菜式的風味與口感無從談起。“中餐的獨特性，對于這些品牌來說不亞于一場極限挑戰(zhàn)。”

洞察2：植物肉市場仍處于燒錢階段，植物肉尚無一家盈利。未來3-5年會出現頭部效應，且商業(yè)模式呈現多樣化。

針對年輕人

餐飲渠道B2B2C

B端專業(yè)餐飲

供應鏈植物基飲食解決方案

C端零食、速食

健康、時尚的生活方式

洞察3：越來越多的植物肉企業(yè)涌入賽道。對比動物肉食品品牌，隨著技術成熟，產品多元、品類細分化，終端的植物肉、素食餐廳、植物蛋白便利店也將越來越多。

四、中國植物肉行業(yè)發(fā)展思考

市場機遇：政策、人口、技術、環(huán)境、市場的綜合因素推動下，技術性的植物肉替代產業(yè)是不可逆的趨勢，市場熱度不減，是優(yōu)質賽道。

市場競爭：（1）植物肉未來3-5即將迎來發(fā)展，原材料、口感與價格成為決勝關鍵。（2）圍繞著風味的技術逐漸成熟，越來越多品牌介入，競爭激烈。（3）優(yōu)先占據供應鏈、品牌、渠道拓展的企業(yè)品牌，會保持一定的優(yōu)勢。

品牌集中：（1）對比動物肉，植物肉標準化程度相對高，品牌集中度高。（2）越來越多企業(yè)進入植物肉賽道，加劇市場競爭震蕩。（3）頭部企業(yè)占據較大份額市場，餐飲、食品是重要賽道。（4）“植物肉”模仿概念逐漸向品牌化、場景化過渡。

政策端的利好，資本端的追捧，產業(yè)端的布局，渠道端的熱推，都在齊力推動這植物肉這一黃金賽道。在塔望咨詢看來，目前市場上尚無#色香味俱全#的品牌出現，這對想要入局的植物肉企業(yè)來說，是一個市場突破點。誰能最先破解中國消費者的需求，搞定‘中國胃’，誰就能獲得市場先機。

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